Photo Masahiro Goda（中、右）
最大の特徴は、「クライアント・アドバイザー」と呼ばれる専任担当者が顧客とじっくり対話を重ね、個々のニーズに沿った投資ソリューションを提供することにある。具体的には、まず資産構成を始めとする顧客の財務状況を把握し、「リスクを多少とってでも資産の成長を目指す」のか、あるいは「資産保全に重きを置く」のか、といったリスク許容度や投資スタンスをしっかりと理解する。その上で顧客とともに設定した目標達成の観点から、多彩な金融商品やサービスを組み合わせた分散投資型のポートフォリオを提案する。その際に発揮されるのが、グローバル金融機関ならではのリサーチ力という強み。グループ内外の専門家との協働により、「ＵＢＳハウスビュー」という投資見解をもとに、テーラーメードで設計される。もちろん、その後も長期にわたって顧客に寄り添い、常に市場動向を見極めながら、資産管理・保全プランの最適化を目指す。
ＵＢＳのサービスは、こうした個人資産の運用にとどまらない。世代間の資産移転から事業承継、後継者育成まで、「家」を受け継ぐ子孫の将来、「家」の幸福の源泉となる家業の未来にアプローチし、ビジョンづくりをサポートするための情報提供も行っている。例えば家業の発展を望む顧客には、跡継ぎを対象とする金融講座や、同世代の２代目・３代目との交流機会の提供、スイスの寄宿学校の代表を招き、海外留学の情報収集を手伝うなど、将来に布石を打つさまざまな機会を提供する。また経営者の方には、Ｍ＆Ａや海外進出などの事業戦略、資金調達等の財務戦略など、多角的な課題や要望をヒアリング。ＵＢＳグループの投資銀行部門への橋渡しなど、世界50カ国のネットワークを駆使して、事業発展を目指した解決策を提供する。
日本でＰＢはまだまだなじみが薄いが、これを機会にその存在意義を自身で確かめてみてはいかがだろう。日本に居ながらにして、日本語で付き合えるスイス・プライベートバンク。その幅広く多彩、厚みあるサービスに触れた瞬間、人生に一筋の光明を見いだせるかもしれない。
■問い合わせ・資料請求・セミナーの申し込み
UBS銀行東京支店
0120-073-533（受付時間 平日9：00 ～ 17：00）
ＵＢＳのサービスは、こうした個人資産の運用にとどまらない。世代間の資産移転から事業承継、後継者育成まで、「家」を受け継ぐ子孫の将来、「家」の幸福の源泉となる家業の未来にアプローチし、ビジョンづくりをサポートするための情報提供も行っている。例えば家業の発展を望む顧客には、跡継ぎを対象とする金融講座や、同世代の２代目・３代目との交流機会の提供、スイスの寄宿学校の代表を招き、海外留学の情報収集を手伝うなど、将来に布石を打つさまざまな機会を提供する。また経営者の方には、Ｍ＆Ａや海外進出などの事業戦略、資金調達等の財務戦略など、多角的な課題や要望をヒアリング。ＵＢＳグループの投資銀行部門への橋渡しなど、世界50カ国のネットワークを駆使して、事業発展を目指した解決策を提供する。
日本でＰＢはまだまだなじみが薄いが、これを機会にその存在意義を自身で確かめてみてはいかがだろう。日本に居ながらにして、日本語で付き合えるスイス・プライベートバンク。その幅広く多彩、厚みあるサービスに触れた瞬間、人生に一筋の光明を見いだせるかもしれない。
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